Pocztylion Otwarty Fundusz Emerytalny
| Nazwa | Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.02.10 |
| Firma zarządzająca | Pocztylion-Arka PTE S.A. |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 25013280 |
| Akcjonariusze | 33,3% Poczta Polska, 33,3% Cardif SA, 29,3% Amvesap, 4% Konferencja Episkopatu Polski |
| Informacje o akcjonariuszach | Poczta Polska Poczta Polska jest najstarszą i największą instytucją państwową. Dzięki dużej liczbie placówek (ponad 8000 urzędów pocztowych) produkt Funduszu jest łatwo dostępny szerokiej grupie klientów. Żadna inna instytucja w Polsce, bank czy też towarzystwo ubezpieczeniowe nie dysponują tak rozbudowaną siecią. Sprzedaż produktu prowadzona jest poprzez ogólnie dostępną sieć placówek pocztowych. Cardif S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Cardif S.A. jest jednym z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw należących do grupy finansowej BNP Paribas. Obecnie przedsiębiorstwo reprezentuje 15% francuskiego rynku ubezpieczeń grupowych. Specjalizuje się w dostarczaniu produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i grupowych. Amvescap Amvescap plc jest jedną z największych na świecie niezależnych grup finansowych zarządzających aktywami klientów. Powierzone jej aktywa przekraczaj 400 mld USD. Spółka notowana jest na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie i Toronto, działa w ponad 100 krajach. Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski jest najwyższym zgromadzeniem reprezentującym Kościół Katolicki w Polsce. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Eugeniusz Wojciech Wincek |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Ewa Gołębiowska |
| Osoba zarządzająca aktywami | Jarosław Skorulski |
| Agent transferowy | Fund Services Sp. z o.o. |
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
| Polityka lokacyjna | Celem inwestycyjnym OFE Pocztylion jest wzrost powierzonych aktywów poprzez umiejętne inwestowanie na rynku akcji i instrumentów dłużnych oraz dążenie do osiągnięcia długookresowego zwrotu, przewyższającego średni zwrot wyznaczony przez inne fundusze emerytalne, przy jednoczesnym podejmowaniu mniejszego ryzyka. Cele inwestycyjne realizowane są poprzez alokację pomiędzy instrumenty dłużne i akcje. W celu wyznaczenia optymalnej alokacji prowadzona jest analiza sytuacji ekonomicznej, politycznej i demograficznej. W ramach portfela instrumentów dłużnych, decyzje inwestycyjne oparte są na analizie obecnych i oczekiwanych stóp procentowych oraz ich zmian. Decyzje dotyczące portfela akcji mają na w celu ustalenie najlepszego zaangażowania w poszczególne sektory. Dane makroekonomiczne analizowane są w celu identyfikacji sektorów posiadających najlepsze perspektywy wzrostu. W ramach sektorów decyzje dotyczące poszczególnych spółek podejmowane są w oparciu o wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Będziemy poszukiwać spółek, których bieżąca wycena rynkowa nie odzwierciedla ich prawdziwej wartości. Kontrola ryzyka polega głównie na utrzymaniu dużej dywersyfikacji sektorowej oraz dużej dywersyfikacji na poziomie spółek, jak również obserwacji struktur aktywów innych funduszy. |
| Liczba członków funduszu | 453707 |
| Adres | ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa |
| Tel./Faks | tel.: (022) 529 00 90, fax: (022) 529 00 95 |
| Infolinia | 0 801 101 801 |
| WWW | http://www.pocztylion.pl/ |
| pocztylion@pocztylion.com | |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7% 2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
