Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
| Nazwa | Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.04.19 |
| Firma zarządzająca | Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 20760000 |
| Akcjonariusze | 65% Bank Pekao SA, 35% Pioneer Global Asset Management |
| Informacje o akcjonariuszach | Od listopada 2000 roku 100% kapitału PTE posiada Bank Pekao SA. Bank Pekao SA powstał w 1929 roku. Obecnie należy do czołówki polskich banków, w 1998 roku akcje tej instytucji zostały wprowadzone na giełdę. Pekao SA po konsolidacji grupy, w której skład wchodziły również trzy inne polskie banki, należy do najpotężniejszych polskich instytucji finansowych. Pioneer Global Asset Management jest spółką wchodzącą w skład Grupy UniCredito Italiano, zarządzającą aktywami jej podmiotów. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Tomasz J. Bańkowski |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Paolo Iannone |
| Osoba zarządzająca aktywami | Sebastian Bogusławski |
| Agent transferowy | Pekao Financial Services Sp. z o.o. |
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy w Warszawie |
| Polityka lokacyjna | Celem polityki inwestycyjnej naszego OFE jest zapewnienie Członkom Funduszu długoterminowej realnej stopy zysku na poziomie przynajmniej 5% w skali roku. Wszelkie działania inwestycyjne będą podporządkowane przede wszystkim temu celowi. Planujemy inwestowanie w akcje pomiędzy 20% a 40% aktywów Funduszu. Udział akcji będzie każdorazowo uzależniony od naszej oceny trendów na rynku finansowym. Dobierając spółki do portfela inwestycyjnego będziemy się kierować wyceną fundamentalną spółek. Z uwagi na specyfikę OFE (stały dopływ nowych aktywów) będziemy również inwestować w spółki o mniejszej płynności na GPW, które są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do spółek płynnych. Z uwagi na fakt, że OFE są inwestorami długoterminowymi będziemy stopniowo wydłużać horyzont inwestycyjny na rynku dłużnych papierów wartościowych. |
| Liczba członków funduszu | 289026 |
| Adres | ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa |
| Tel./Faks | tel.: (022) 874 46 10/11, fax: (022) 874 46 09 |
| Infolinia | 0 801 222 022 |
| WWW | http://www.pekaopte.pl |
| poczta@pekaopte.pl | |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7% 2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
